七岁男孩里奥怕黑、怕虫子、怕一切未知的东西。一天，他的妈妈在森林边失踪。所有大人都说妈妈只是离开了，但里奥听到大树的低语：妈妈被“黑暗之王”困在了森林最深处。里奥带上他的玩具手电筒和一袋巧克力，走进了“勇气森林”。森林会把他最害怕的东西具象化：巨型蜘蛛、无底深渊、不断低语的幽灵。每克服一个恐惧，他的手电筒就会亮一些。最终，他面对“黑暗之王”——那只是他内心的孤独投影。他找到了妈妈，也找到了自己的光。
手绘风格美到窒息，每一个画面都想截图。将“恐惧”具象化的创意非常出色。小男孩的配音催人泪下。一部给孩子看，但能让成人哭出来的动画。
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