2003年，北方工业城市齐城连续发生手段残忍的凶杀案，死者都是即将出庭的污点证人。刑警队长徐征发现，幕后黑手竟是与自己斗了十年的黑帮头目赵永昌，但赵永昌也因生意伙伴被害而陷入追杀。为了引出真正的变态杀手“画皮”，徐征在上级默许下，与赵永昌达成临时停火协议。两人一个在明，一个在暗，在这座灰色城市的寒冬里展开了一场游走在法律与罪恶边缘的致命狩猎。当真相浮出水面时，徐征才发现，最大的猎物其实是自己。
该剧还原了世纪初粗粝而真实的城市质感，双雄设定的猫鼠游戏紧张刺激。刘威葳饰演的徐征打破了传统警察形象的古板，充满了亦正亦邪的个人魅力。
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