中世纪某小国，暴虐老国王驾崩，奸臣篡位。一个叫“红鼻子”的流浪剧团途经王城，被叛军头子胁迫：让团里的三流演员奥利弗假扮失踪的王子，当傀儡国王。剧团被迫演起“宫廷大戏”。与此同时，真正的王子亨利一直在外流浪，为了潜入王城，他化妆成小丑应聘进了同一个剧团！于是舞台上，假国王的台词是真国王写的；舞会中，真国王的杂耍是假国王教的。两人都不知道对方身份，却联手用一出出“即兴喜剧”气得奸臣跳脚。最终大结局，他们在全城百姓面前演了一出“国王归来”，假国王突然把王冠戴到小丑头上，小丑撕下妆容，说出了真名。
莎士比亚式闹剧混搭《是，大臣》的讽刺喜剧，笑点密集。每个配角都有高光，戏中戏结构玩到飞起。最后那句“表演的最高境界是成为自己”升华满分。
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