民国十二年，天津卫。打更人丁不二天生一双阴阳眼，白日是人人嫌弃的穷更夫，午夜却成了阴阳两界的信使。他发现每个时辰的打更锣声，都能让附近游魂短暂显形。第一案“绣花鞋”：女鬼深夜啼哭，说自己是新婚夜被丈夫和情妇勒死，伪装成上吊。丁不二通过寻访老裁缝，发现女鬼的绣花鞋鞋底绣法只有城外坟地的某家绣坊才会，由此找到杀人证据。第二案“僵尸跳舞”：停尸房的尸体总在子时站立跳舞，丁不二发现是洋人医生盗取尸体做电击实验，勾结警察局长掩盖真相。第三案“鬼市寻踪”：为了找到失踪的师妹，丁不二闯入地下的“鬼市”（亡魂交易市场），发现幕后黑手竟是自己的师父——师父为了复活死去的女儿，要用九十九个阴时出生的人献祭。最终丁不二在敲响百年“镇魂锣”后，将师父和那些不愿离去的亡魂一同封印。
民国奇案与中式恐怖的完美结合，每一个单元故事都带着对人性的拷问。打更人“天干物燥，小心火烛”的喊声在这里成了最令人毛骨悚然的BGM。男主烟火气十足的表演让这个“通灵者”格外接地气。
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